Leistungen · CRM

Kunden, Adressen und Kontakte im Griff – mit einem CRM, das zu Ihren Abläufen passt

Ein CRM (Customer Relationship Management) bündelt alle Informationen zu Kunden, Kontakten und Anfragen an einem Ort. Wir entwickeln Adress- und Kundenverwaltungen als Teil Ihrer Fachanwendung oder binden Ihr bestehendes CRM an.

Was wir für Sie tun

Alle Kontakte an einem Ort – und immer aktuell

Adressen und Kontakte zentral

Personen, Betriebe und Partner mit Rollen, Gruppen und Historie – einmal erfasst und überall verwendet. Mit Suche von der groben Filterung bis zur Feinsuche.

Die ganze Kundengeschichte

Kontakte, Aufträge, Rechnungen, Dokumente und Servicefälle auf einen Blick – so wie das Velobuch in Velo den Lebenslauf jedes Velos zeigt.

Berechtigungen und Datenschutz

Benutzeridentifikation, Rollen und Berechtigungen regeln, wer welche Daten sehen und ändern darf – geplant nach dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG).

Anmeldungen von der Website

Online-Anmeldungen und Formulare gelangen per API direkt ins System – ohne Abtippen, wie bei der API Kursanmeldung.

Kundenanfragen mit KI

KI ordnet eingehende Anfragen nach Thema und Dringlichkeit, schlägt Antworten vor und legt sie beim richtigen Kontakt ab. Die Antwort geben Ihre Mitarbeitenden frei.

Bestehendes CRM anbinden

Datenaustausch mit ERP, Buchhaltung, E-Mail und Kalender per API oder Model Context Protocol (MCP) – damit Kontaktdaten nur an einem Ort gepflegt werden.

Aus der Praxis

Adressen als Fundament der Fachanwendung

In der Kursverwaltung werden Teilnehmende, Betriebe, Instruktoren und Partner einmal erfasst und danach in Kursen, Rechnungen, Qualifikationen und Kontoauszügen weiterverwendet.

Im Bürgerregister stehen zentrale Bürgerdaten mit schneller Suche, Benutzeridentifikation und Berechtigungsverwaltung im Mittelpunkt.

Früher haben wir zudem ein Ticket-System für den Kundensupport entwickelt: Meldungen über ein Internet-Formular erfassen, delegieren, rapportieren und den Status zurückmelden. Diese Erfahrung fliesst heute in KI-gestützte Abläufe für Kundenanfragen ein.